印度跃升全球最大智能手表市场,中国ODM卷出海外 因为印度产品需求爆发,全球智能手表市场格局正在重写。 根据潮电智库统计,含白牌在内,2022年印度智能手表总出货量超过六千万只,其中品牌端同比增长165%,并以22%的市占率超越北美成为全球最大智能手表市场。 Noise、Fire-Boltt和boAt是印度前三大智能手表品牌,目前共占品牌市场份额超过七成,但其供应链与生产制造主要依赖中国。 根据潮电智库了解,中国智能手表ODM制造商深圳雅为智能斩获了Noise、Fire-Boltt和boAt超过半数的生产订单,并凭借性价比优势加速渗透,迅速带动印度市场起量。 “虽然去年因为疫情影响供应链,但公司营收依然实现了127%的高速增长。 今年的目标是月均出货量达到1.5KK,全年营收突破10亿元。”雅为智能副总经理古华龙表示,拓展印度市场其实没有想象中的那么简单,非常考验企业的成本控制与交付等能力。 据悉,目前除了雅为智能,舟海、爱都、琦沃等都进行了印度业务布局,中国智能手表ODM军团已经将战线延至海外。 印度也很卷 今年年初,古华龙可没有少吃咖喱,因为连续接待了数拨印度智能手表品牌公司高层团队。 “仅开年那段时间雅为智能的新增订单已经超过1KK,而且其中还做了部分取舍。”古华龙说,为了抢占市场份额,印度各品牌商都在争取更有竞争力的供应链资源。 价格实惠,外形酷炫,更大显示屏,蓝牙通话功能等是印度智能手表热销的主要因素。在当地消费者最为敏感的价格层面,印度品牌智能手表的竞争惨烈程度已超乎想象。 除了Noise、Fire-Boltt、boAt、Titan等几大本土品牌,realme、三星等外来力量也积极加入了战团,印度智能手表市场价格战已经趋向白热化。 古华龙预测,主流价格会甚至会下探至1300卢比(人民币110元)以下。 近日, Noise推出了新款智能手表NoiseFit Crew,售价为1499卢比。 自手机报(潮电智库前身)2016年在行业首次发起“印度行”,潮电智库多年来对印度消费电子产业市场保持高度关注。从时下发展路径来看,印度智能手表与当年的手机产业颇为相似,即白牌先行,之后本地品牌强势运营,背后加持中国的供应链与制造力量。 有所不同的是,现在印度手机市场已被小米、OPPO等中国品牌彻底攻陷。巅峰时期,中国手机品牌的印度市占率高达74%,印度本土品牌市占率不足1%。之后,就有了印度对中国手机品牌的各种打压与“制裁”。 目前看来,在印度当地政府的主导下,智能手表产业不会重蹈覆辙,至少未来相当长一段时间内会是本土品牌的天下,但上下游产业链内卷已经全面展开。 出海比内功 一路狂奔的印度智能手表市场充满着诱惑力与想象空间,但出海之路却深藏暗礁。 不愿意透露姓名的某智能手表头部ODM海外事业部负责人表示,公司去年与印度品牌公司有过接洽,但并没有承接任何订单,因为对方账期需求过长。 作为目前印度智能手表ODM的领军企业,古华龙坦言,“这是个行业共性问题,雅为智能也同样需要面对,但公司的优势在于有丰富的客户资源,优质供应链,相对来说风险在可控范围之内。” 在动辄千万甚至上亿元的订单中,资金流可以说智能手表ODM的“大动脉”。根据潮电智库了解,前两年某一线龙头就因为盲目扩张导致资金链中断,全面崩盘后至今元气仍未回复。 另一方面,印度智能手表市场的价格战火,已经蔓延到ODM乃至整个供应链,对其成本控制提出了更高的要求。 潮电智库从产业链了解,更多的显示屏厂进入可穿戴领域后,在尺寸与分辨率等技术创新已遇“天花板”的竞争环境下,屏的市场售价可能会有所波动,但总体呈下行趋势。 在另一核心部件主控芯片端,原先以TWS耳机为主战场的中科蓝讯、杰理等开始发力智能手表,让原有供应体系生出变数,但ODM具体采购成本能否得以下降尚需观望。 必须指出的是,面对下游品牌端的调价策略,有些ODM厂商在竞争中以“偷工减料”取巧成本。 检测数据表明,某销往印度的同款产品由不同ODM制造,不良率却有0.05%与2.8%超过50倍的差别。 古华龙表示,雅为智能坚持“降本不降质”,因为品质是公司不可违背的底线。 “ 印度市场的竞争特点,主要考验ODM在成本控制、交付能力以及产品稳定性三方面的综合能力。”之前做过多年印度手机ODM业务的亮哥认为,出海不是比“轻功”看谁跑得快,而是比“内功”看谁跑得稳。 潮电智库研究发现,与经济发展水平与区域文化密切相关,全球各地对于智能手表功能的需求不尽相同。比如欧美更崇尚攀岩、潜水等户外运动的专业属性;中国则偏向健康养生,重视心率、血压、血糖等智能医疗级监测与应用;印度更多定位于时尚和潮品的搭配,消费层次还比较初级。 这足以表明,印度智能手表市场存有巨大的进阶与增量空间。但未来不争的事实是,目前中国ODM出海大军中,只有佼佼者能笑到最后。 |